Der Nebel war schon immer da. Doch diesen Herbst veränderte er sich.

Im abgelegen Dorf Fogridge Crag häufen sich die Todesfälle. Auf mysteriöse Weise verlieren Menschen ihren Schlaf. Ihre Augen färben sich blutig und ihre Haut beginnt zu brennen.

Mit jedem Atemzug wächst etwas in ihnen das nicht mehr menschlich ist. Als Inspector William Harrow von Scotland Yard in das Dorf geschickt wird glaubt er nicht mehr an einen gewöhnlichen Fall.